Firma działa w ponad 30 krajach i obsługuje klientów w ponad 100 krajach, co podkreśla jej globalny zasięg i wpływ na rynki finansowe. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 5 września 2019 r. Otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) („Zawiadomienie”). Lawrence Fink (który właśnie opuścił First Boston) i siedmiu innych entuzjastów postanowiło założyć własną firmę zarządzającą aktywami. Zwrócili się do Petera Petersona z The Blackstone Group z prośbą o wsparcie (pieniądze).

Blackrock oferuje szeroki zakres usług i produktów inwestycyjnych, które obejmują zarządzanie aktywami, doradztwo inwestycyjne oraz zaawansowane technologie finansowe. Jednym z najważniejszych segmentów działalności firmy są fundusze inwestycyjne i ETF-y, szczególnie pod marką iShares, które zyskały globalne uznanie dzięki swojej różnorodności i niskim kosztom zarządzania. Obecnie Blackrock zarządza aktywami o wartości przekraczającej 9 bilionów dolarów, co czyni ją największą firmą zarządzającą aktywami na świecie.

Przeglądając TikTok, możesz natknąć się na twierdzenia, że BlackRock masowo podbija domy, chociaż jest to bezpodstawne. Ta plotka była tak popularna, że BlackRock odwiedził swoją stronę internetową, aby wyjaśnić pomyłkę z Blackstone, innym podmiotem, i zwrócić uwagę, że tylko niewielka część amerykańskich domów jest własnością inwestorów instytucjonalnych. Jedna z opowieści splata narrację, że BlackRock i Vanguard to marionetkowi władcy stojący za najważniejszymi korporacjami na świecie, co zostało spopularyzowane przez film na koncie lifestylowym na Instagramie zatytułowany „found Świadomość”. Plakat zastanawia się, dlaczego główne firmy wydają się mieć nakładających się właścicieli, wskazując te firmy finansowe jako prawdopodobnych władców i wzywając widzów do poszukiwania „ukrytej prawdy”. Tak czy inaczej, BlackRock posiada wystarczająco dużo pieniędzy, aby stymulować lub hamować rozwój całych branż i powinien zdawać sobie sprawę ze swojej społecznej odpowiedzialności i zakresu wpływu na rynek finansowy – zarówno Adres na konferencji przez Jerome Powell, szef US Federal Reserve Board w USA, jak i na całym świecie. Przy okazji – w 2009 roku Rezerwa Federalna zleciła BlackRock analizę „toksycznych aktywów” pozostałych na rynku po kryzysie.

Blackrock, jak firma stała się jedną z najpotężniejszych na świecie?

W kolejnych latach wykupił wiele firm, ale prawdopodobnie najlepszym przejęciem było Barclays Global Investors z funduszem giełdowym iShares. Za 13,5 mld USD BlackRock otrzymał fundusz z aktywami o wartości 1,2 bln USD. Oddział BlackRock sprzedający aktywa hipoteczne (te same, które spowodują krach na rynku w 2008 r.) i Lawrence Fink za 240 milionów dolarów przeszedł do PNC Bank Corp, który nadal jest największym udziałowcem firmy. Oprócz tego firma oferuje usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelami, skierowane do klientów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, fundacje, rządy oraz korporacje. Dzięki zaawansowanej analizie rynkowej i strategicznym rekomendacjom, Blackrock pomaga klientom optymalizować ich portfele inwestycyjne i zarządzać ryzykiem.

  • Od 1999 roku jesteśmy wiodącym dostawcą technologii finansowych, a nasi klienci zwracają się do nas po rozwiązania, których potrzebują podczas planowania swoich najważniejszych celów.
  • Jako globalny menedżer inwestycyjny i powiernik naszych klientów, naszym celem w BlackRock jest pomaganie każdemu w osiągnięciu finansowego dobrobytu.
  • Dzięki zaawansowanej analizie rynkowej i strategicznym rekomendacjom, Blackrock pomaga klientom optymalizować ich portfele inwestycyjne i zarządzać ryzykiem.
  • Wyobraź sobie wspólną ucztę, podczas której każdy uczestnik wnosi inne danie do podzielenia się.
  • Tymczasem te korporacje nie robią sobie żadnej przysługi.

Trzy dobre spółki do inwestowania z GPW na drugą połowę 2023. Mogą zyskać na obniżkach stóp procentowych!

Wyobraź sobie fundusz jako zbiorowe przedsięwzięcie finansowe, w ramach którego gromadzone są pieniądze od wielu inwestorów w celu gromadzenia aktywów, takich jak akcje lub obligacje. Wyobraź sobie wspólną ucztę, podczas której każdy uczestnik wnosi inne danie do podzielenia się. Nie każdy ma Kontrakty CFD środki i wiedzę, aby przygotować każdy rodzaj kuchni, ale razem bankiet jest bogaty i różnorodny. Podobnie pojedynczemu inwestorowi może brakować kapitału lub wiedzy potrzebnej do stworzenia zróżnicowanego portfela inwestycyjnego.

  • Każdy z założycieli wniósł unikalne umiejętności i doświadczenie, co pozwoliło na stworzenie firmy o zróżnicowanej ofercie i globalnym zasięgu, kładąc nacisk na innowacyjność, integrację technologii i głębokie zrozumienie rynków finansowych.
  • Ostatnio wydatnie pomaga w tym Rezerwa Federalna (Fed), czyli bank centralny USA.
  • Dlatego nasza uwaga skupi się na funduszach inwestycyjnych (w tym ETF-ach), w których BlackRock króluje i gdzie koncentruje się lwia część światowych finansów.

Działają jednak raczej w roli stewardów niż bezpośrednich właścicieli, zarządzając inwestycjami w imieniu swoich klientów, wykonując mandaty akcjonariuszy i opracowując produkty inwestycyjne w celu zaspokojenia popytu rynkowego. Są to zwykli ludzie z planami emerytalnymi, instytucje edukacyjne finansujące stypendia, organizacje non-profit, które możesz wspierać, a nawet podmioty rządowe – bardzo odległe od złowrogiej kliki, za jaką niektórzy ich przedstawiają. Chociaż obsługują zróżnicowaną bazę klientów, w tym zamożne rodziny, przedstawianie BlackRock i Vanguard jako lalkarzy wielkiego, nikczemnego planu jest dalekie od ich rzeczywistej roli potężnych, ale konwencjonalnych zarządzających inwestycjami. Z kolei BlackRock opracował Aladdin – platforma ta gromadzi i analizuje informacje z całego świata w celu oceny ryzyka i dynamiki aktywów w określonych okolicznościach. Susan Wagner, kolejna współzałożycielka, była niezbędna w budowaniu globalnej strategii firmy oraz jej ekspansji na rynki międzynarodowe, co pozwoliło Blackrockowi stać się liderem na rynku zarządzania aktywami. Ostatnio wydatnie pomaga w tym Rezerwa Federalna (Fed), czyli bank centralny USA.

BlackRock – wyniki największej firmy zarządzającej aktywami w I kw. 2021 r.

Obecnie jest to globalna korporacja z Wielkiej Czwórki świadcząca usługi doradcze i inwestycyjne oraz produkty dla klientów prywatnych i instytucjonalnych. Jej osiągnięcia obejmują kontrakty z Rezerwą Federalną, EBC i rządami, a portfel inwestycyjny obejmuje udziały w bankach i gigantach technologicznych. BlackRock ostatnio robi wokół siebie sporo szumu – głównie za sprawą wniosku o spot Bitcoin ETF. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się największej na świecie firmie inwestycyjnej pod względem zarządzanych aktywów i jednej z największych pod względem wartości rynkowej.

Fink i inni partnerzy posiadali kolejne 16 procent, pozostawiając PNC z 70 procentami udziałów. W tamtym czasie firma była piątą co do wielkości notowaną na giełdzie firmą zarządzającą aktywami w kraju. Dzisiaj akcje notowane są już po 650 dolarów, a spółka zatrudnia 20 tys. Sercem działania funduszu wspólnego inwestowania jest zespół ekspertów finansowych, który codziennie zarządza funduszem. Wracając do naszej analogii z potlukiem, przypominają one planistów wydarzeń, decydujących, które dania zostaną podane.

Nie tylko drogie kredyty. Tak banki zarabiają krocie na klientach

Osobno wyróżniają się usługi BlackRock Solutions (działa zarówno dla klientów, jak i samej firmy) oraz platforma Aladdin. Zarządzała ponad 10 bilionami dolarów od 150 inwestorów instytucjonalnych z całego świata. Z tego powodu niektórzy analitycy postrzegają Aladdin jako zagrożenie – inne firmy po prostu otrzymują gotowe dane bez przeprowadzania własnych badań, co uzależnia je od BlackRock.

Jesteśmy globalnym podmiotem zarządzającym aktywami i powiernikiem nas

System finansowy zamiast zapewniać wsparcie, często prezentuje labirynt ezoterycznych terminów, kłopotliwych porozumień i drapieżnych pułapek, w które wpadają mniej zamożni. Sytuację tę pogarsza rażące zaniedbanie w amerykańskiej edukacji – gruntownego ugruntowania wiedzy finansowej. Tak, Blackrock oferuje szeroką gamę produktów i usług zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Blackrock specjalizuje się w zarządzaniu aktywami, doradztwie inwestycyjnym, zarządzaniu ryzykiem i platformach technologicznych. Większość zarządzanych funduszy (3,5 bln USD z 5,3 bln USD w 2017 r.) jest dystrybuowana wśród tych spółek zależnych. Kolejne 1,5 bln USD przypadło na fundusze ETF, a 300 Szterling pozostaje pod presją, nawet gdy PKB się odbija mln USD na fundusze zbiorowe.

Trudno powiedzieć, w jakim stopniu oddziały zależą od BlackRock Solutions, ale wydaje się, że wszystkie inwestycje, z wyjątkiem tych w fundusze ETF, przechodzą wcześniej przez pracowników tego działu. Analityka jako podstawa pracy korporacji miała również duży wpływ na jej strukturę. Podczas gdy w Vanguard każdy dział jest spółką zależną i rozwiązuje własne problemy niezależnie, tj.

Larry nie wspomniał o udziałach w głównych holdingach naftowych. Jednym z przykładów „okrucieństw” jest historia Zayo, operatora sieci światłowodowej. Chcieli oni uplasować dużą partię obligacji za pośrednictwem banku, ale napotkali problemy.

W ten sposób wzloty i upadki NAV odzwierciedlają zbiorową fortunę wszystkich inwestorów funduszu. Jeśli inwestycje funduszu rozkwitną, wszyscy będą cieszyć się wzrostem wartości. Jeśli spadną, strata zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich.

Między rokiem 1988, a 1989 wartość aktywów pod zarządzaniem Blackrock wzrosła czterokrotnie do 2,7 miliardów dolarów. Fink jest jednym z założycieli BlackRock oraz CEO firmy od 1988 r. I chociaż jego firma jest najpotężniejsza w swojej kategorii, to on jako miliarder nie załapuje się nawet na pierwszą pięćsetkę najbogatszych ludzi świata. Przecinając sieć spisków, konieczne jest zakotwiczenie się z powrotem w świecie faktów. Jako znaczący inwestorzy w wielu korporacjach, BlackRock i Vanguard rzeczywiście posiadają znaczący wpływ.

Jack Bogle z Vanguard w swojej książce „Enough” skrytykował ekscesy na Wall Street i wezwał do powrotu do usług finansowych, które rzeczywiście służą społeczeństwu – co nie jest zadaniem złowrogiego geniusza. Dialogowi wokół tych firm, zwłaszcza BlackRock, często zarzucano hiperbolę. W rzeczywistości ich podstawowa działalność koncentruje się wokół funduszy wspólnego inwestowania i funduszy typu ETF, w których pełnią funkcję strażników aktywów dla szerokiego spektrum klientów, od inwestorów indywidualnych po ekspansywne instytucje.